Félicie est une jeune orpheline qui rêve de devenir ballerine. Avec Victor, un garçon maladroit avec qui elle a grandit, ils décident de s'enfuir de leur orphelinat pour aller à Paris.
A la fois doux et tâtonnant, ce film d'animation est particulier. La réalisation manque de justesse et l'histoire part souvent dans des clichés presque grotesques cassant un peu l’immersion. S'ajoute à ça une esthétique à la fois classique et brouillonne, laissant une impression de court métrage fait par des étudiants. Mais à côté de ça, on a des personnages particulièrement attachants qui portent le film avec beaucoup de puissance. Chacun dégage un je ne sais quoi d'humain malgré les caricatures. Même si de nombreux événements se succèdent trop vite, de manières souvent grossières, on se fait happer par le film. Ce n'est pas crédible, mais c'est émouvant, satisfaisant et sa nous laisse avec un sourire en coin qui fait du bien.
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